CONGRÉGATION RELIGIEUSE

Un Accompagnement Spécifique et Pédagogique

Nous avons bien conscience que la couverture à long terme des besoins financiers constitue une préoccupation importante des Congrégations.

Aussi, nous accompagnons les économes dans l’évaluation de leur besoin de financement, dans la définition de l’allocation d’actifs adéquate et enfin dans le suivi de leurs différents placements.

Finalement, pour les économes de congrégations religieuses, nous avons un rôle pédagogique important.

Bilans Budgétaire et Patrimonial

Nous définissons les besoins futurs de revenus de la congrégation et nous faisons un état des lieux du patrimoine global de la congrégation (placements financiers et immobiliers)

Suggestion et mise en place de l’allocation d’actifs selon les besoins

Nous définissons la part du patrimoine à investir en actions, obligations, immobilier et autres supports afin de répondre aux besoins de revenus de la congrégation et au risque définis avec l’économe.

Le Suivi Reporting Trimestriel

Nous organisons un rendez-vous trimestriel, ou plus fréquemment selon les besoins, avec l’économe afin de commenter les performances des différents placements et effectuer des modifications si besoin.