FAMILLE

Un accompagnement patrimonial au fil du temps et dans les moments clés de votre vie

Construire, faire fructifier, transmettre : le patrimoine évolue, tout comme les projets de vie. C’est pour cette raison que CG Finance s’est donné pour mission de vous accompagner à chaque étape importante de votre parcours personnel, familial et professionnel.
Notre ambition ? Vous apporter un conseil sur mesure, dans la durée, avec une vision globale de votre situation. Pour cela, nous avons réuni une équipe pluridisciplinaire (experts en gestion de patrimoine, fiscalistes, juristes, conseillers financiers) capable de répondre avec précision et efficacité à vos besoins les plus variés.

Une approche humaine, confidentielle et indépendante

Chez CG Finance, chaque client est unique. Nos solutions le sont aussi. Nous prenons le temps de vous connaître, d’écouter vos attentes, vos contraintes, vos valeurs. C’est cette compréhension fine de votre situation qui nous permet de construire des stratégies patrimoniales personnalisées, dans le respect total de votre liberté de choix.

Notre accompagnement repose sur trois piliers essentiels :

Transmettre et pérenniser vos biens familiaux​

Vous êtes chef d’entreprise, indépendant, ou investisseur ? Votre patrimoine professionnel est souvent lié à votre activité. Nous vous aidons à en tirer le meilleur parti sans fragiliser votre sécurité personnelle.
Nous analysons votre situation pour vous proposer des arbitrages judicieux : structuration de vos actifs, choix de détention (personnelle ou via une société), protection en cas d’imprévus, etc.
Notre objectif : faire dialoguer vos intérêts professionnels et vos projets de vie personnelle, avec cohérence et efficacité.

Préserver l’harmonie familiale

Qu’il s’agisse de préparer une succession, d’organiser une donation ou de protéger vos héritiers, nous vous aidons à mettre en place une transmission fluide, maîtrisée et fiscalement optimisée.
Nos conseils intègrent les aspects civils, fiscaux et affectifs de la transmission pour garantir la pérennité de votre patrimoine sur plusieurs générations.

Équilibrer patrimoine privé et patrimoine professionnel

Le patrimoine est souvent partagé entre plusieurs membres d’une même famille. Mal géré, il peut devenir source de tensions. C’est pourquoi nous mettons un point d’honneur à préserver l’équilibre entre le conjoint, les enfants et les autres bénéficiaires, en tenant compte des volontés de chacun.
Notre rôle : protéger les personnes autant que les biens, en anticipant les désaccords potentiels et en favorisant une gestion sereine et concertée.

Optimiser votre fiscalité, sans complexité

La fiscalité est une composante incontournable de la gestion de patrimoine. Trop souvent perçue comme un frein, elle peut pourtant devenir un véritable levier lorsqu’elle est bien maîtrisée.
Nous vous accompagnons dans la mise en place de solutions fiscales adaptées, qu’il s’agisse d’investissements défiscalisants, de choix d’enveloppes (assurance-vie, PEA, PER…), ou encore de stratégies de donation, démembrement ou création de société.
Le but : réduire votre pression fiscale tout en renforçant la performance et la sécurité de votre patrimoine.

Un accompagnement dans la durée, à vos côtés dans tous les moments clés

Naissance, mariage, succession, cession d’entreprise, changement de résidence fiscale, retraite… La vie est faite de transitions. Nous restons présents à vos côtés avant, pendant et après chaque étape importante, en vous guidant dans vos décisions et en ajustant votre stratégie patrimoniale si nécessaire.

CG Finance : une relation de confiance sur le long terme

Notre plus grande réussite : la confiance que nos clients nous accordent au fil des années. C’est cette relation durable qui nous permet de vous proposer un suivi régulier, une veille juridique et fiscale proactive, et des conseils toujours en phase avec l’évolution de vos projets et des lois.


CG Finance, c’est bien plus qu’un cabinet de gestion de patrimoine. C’est un partenaire engagé, qui s’attache à rendre les choses simples, compréhensibles et efficaces, pour que vous puissiez vous concentrer sur l’essentiel : vivre pleinement votre vie, en toute sérénité.